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格隆汇7月10日丨科伦博泰生物-B(06990.HK)发布公告，公司全球发售2244.61万股，其中香港发售股份224.47万股，国际发售股份2020.14万股；最终发售价每股发售股份60.60港元，每手买卖单位100股；高盛及中信证券(600030)为联席保荐人；预期股份将于2023年7月11日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份获轻微超额认购。公司合共收到2846份有效申请，认购合共284.74万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股总数约1.27倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约3.4倍。基于最终发售价每股发售股份60.60港元及根据有关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共867.7万股H股。
基于最终发售价每股发售股份60.60港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计将约为12.589亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约45.0%用于研发及商业化核心产品SKB264及A166；30.0%将用于其他主要产品的研发及商业化；12.0%将用于为持续开发技术平台、推进其他现有管线资产以及探索并开发新候选药物提供资金：8.0%将用于为扩充产能及质量控制系统以支持后期资产的预期商业化提供资金；及5.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。
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